Фильм повествует о событиях времён середины 12 века н.э.. Время двоеверия, после насильственного Крещения Руси. Эпоха государственного гонения на Изначальную Веру Русов, уничтожения Капищ, которые являются священными для Русов и замена их чуждыми Христианскими.
Место событий Великий Новгород, где главным героем является Боярский сын наместника - Василий. Баловник он и проказник, обладая огромной силой и Богатырским здоровьем, не даёт покоя жителям города, своими озарными поступками, за что не раз был и наказан своей Матушкой.
В один из дней он узнаёт о том , что нету спокойствия на Родной Земле от захватчиков, о том что берут Русов силою и продают как рабов, разграбляя и сжигая после себя Землю.
Василий собирает Дружину и отправляется в поход на корабле. По пути ему встречаются налётчики, побеждая их он освобождает соплименников и вместе с дружиной отправляется в столицу Восточно - Римской (Византийской) Империи Царьград.
По нелепой случайности он знакомиться с Императрицей и в дальнейшем с самим Императором.
Пройдя хитроумные проверки, а в дальнейшем и рыцарские поединки Василий освобождает попаденных к Императору в рабство Русов и отправляется домой, где его ждут новые трудности и предательства.
Как же трудно было героям того времени. Шли междоусобные войны, война между сословиями (на примере купцов с простым народом). Так и служивые государя того времени не давали покоя, уничтожая истоки Родноверия. А ведь тот кто не помнит своего прошлого, у того нету будущего.