Джим - это молодой, начинающий полнеть, семейный мужчина. Он отправляется с двумя детьми и женой отдохнуть в Диснейленд. Все идет как надо: аттракционы, мороженое с кока-колой, купание в бассейне, пока на глаза ему не попадаются две прекрасные девушки. Джим как зачарованный, забывает все на свете, и с ним начинают твориться совершенно невероятные вещи, словно это не он, а какой-то другой человек.
Не в состоянии отличить галлюцинации от реальности, Джим накачивается пивом и попадает в таинственный шар компании Сименс, где ему показывают его другую жизнь с совершенно другой женщиной и детьми. В ужасе пытается Джим отыскать свою семью, но попадает под действие какого-то колдовского «кошачьего» гриппа.
Этот черно-белый фильм непохож ни на один фильм на свете. Никогда я не видела такого фантасмагорического гротеска, совершенно алогичного и непредсказуемого, в котором непонятно что происходит. Но сюжет фильма куда-то ведет, и это самое загадочное и интересное в картине. Видимо, нужно будет посмотреть его еще раз! Любите интриги и загадки? Тогда вам сюда! Но фильм точно на любителя!